Outlook : Sauvegarder des e-mails dans HELiOS

Si vous n'êtes pas encore connecté à la base de données HELiOS via Outlook, vous pouvez accéder à la fenêtre de connexion HELiOS en cliquant sur Se connecter, afin d'établir la connexion à la base de données HELiOS et ainsi pouvoir utiliser les fonctions du menu HELiOS dans votre application Office.

En cliquant sur ce bouton du Gestionnaire de l'utilisateur, vous pouvez changer d'utilisateur en cours d'utilisation du logiciel.

Juste au-dessus du bouton pour changer d'utilisateur, vous voyez un affichage de l'utilisateur connecté (par ex. : "Utilisateur : Administrateur").

Les e-mails peuvent être enregistrés dans la base de données non seulement par glisser-déposer (drag & drop) dans HELiOS Desktop, mais aussi ici dans la barre de menu HELiOS.

À l'aide de la fonction Joindre le document, vous pouvez ajouter des pièces jointes via la recherche de documents HELiOS.

Un document HELiOS, qui a été marqué au préalable par la fonction du menu contextuel Présélectionner le document peut ainsi être joint en tant que fichier à l'e-mail actif par un simple clic.

Le masque détaillé du document s'ouvre pour le fichier Office actif.

S'il existe une structure de document étendue, par exemple par des renvois d'un fichier Excel à un autre, celle-ci s'affiche dans l'onglet Structure de modélisation.

Dans la zone de menu Contexte de projet et de classeur, vous pouvez, comme dans HELiOS Desktop, activer les Projets et les Classeurs, dans lesquels vous travaillez en les sélectionnant, afficher les masques de données de fiche, créer de nouveaux projets ou classeurs et ouvrir l'explorateur de projets ou l'explorateur de classeurs de HELiOS Desktop.

Vous pouvez également sélectionner indépendamment au projet ou indépendamment au classeur si vous souhaitez travailler hors du contexte du projet/classeur.

Cette fonction ouvre l'Espace de travail HELiOS dans le contexte du couplage Outlook.